1六天后，耶稣带着 彼得 、 雅各 和 雅各 的兄弟 约翰 单独登上一座高山。 2耶稣在他们面前改变了形象，面貌如太阳一样发光，衣服洁白如光。 3忽然， 摩西 和 以利亚 向他们显现，他们在跟耶稣谈话。 4彼得 对耶稣说：“主啊，我们在这里真好！如果你愿意，我就在这里搭三座帐篷，一座给你，一座给 摩西 ，一座给 以利亚 。” 5他正在说话的时候，一朵灿烂的云彩笼罩他们。云彩中有声音说：“这是我的爱子，我喜悦祂，你们要听从祂。” 6门徒听见这声音，便俯伏在地，非常惧怕。 7耶稣就过来摸他们，说：“起来吧，别害怕。” 8他们抬眼一看，只见耶稣一人。 9下山时，耶稣叮嘱他们：“人子从死里复活以前，不要把刚才看见的告诉别人。” 10门徒问耶稣：“律法教师为什么说 以利亚 必须先来？”
11耶稣回答说：“ 以利亚 的确要来，他将复兴一切。 12但我告诉你们， 以利亚 已经来了，人们却不认识他，甚至还任意对待他。人子同样也会在他们手下受苦。” 13门徒这才明白耶稣所说的是指施洗者 约翰 。
14他们来到山下众人聚集的地方。有一个人过来跪在耶稣跟前，说： 15“主啊！救救我的儿子吧！他患了癫痫，痛苦极了，经常跌进火中，掉进水里。 16我带他去见你的门徒，但他们不能医治他。”
17耶稣说：“唉！这又不信又败坏的世代啊，我要跟你们在一起待多久？我要容忍你们多久呢？把他带到我这里来吧。” 18耶稣斥责附在孩子身上的鬼，鬼就离开了那孩子，他立刻就好了。 19事后，门徒私下问耶稣：“我们为什么赶不走那鬼呢？”
20耶稣说：“你们的信心太小了。我实在告诉你们，你们若有像芥菜种那样大的信心，就算叫这座山从这里移到那里，它也会移开，你们将没有办不到的事。 21至于这一类的鬼，你们必须祷告和禁食才能把它赶走。 ”
22他们聚集在 加利利 的时候，耶稣对他们说：“人子将被交在人手中。 23他们将杀害祂，第三天祂将复活。”门徒听了，十分忧愁。
24他们来到 迦百农 ，有几个收圣殿税的来问 彼得 ：“你们的老师不纳圣殿税吗？”
25彼得 说：“纳！”他进了屋，还没开口，耶稣便问他：“ 西门 ，你有何看法？世上的君王向谁征收赋税？向自己的儿子呢，还是向外人呢？” 26彼得 答道：“向外人。” 耶稣说：“所以儿子不用纳税。 27但为了避免得罪这些人，你就去湖边钓鱼，把钓上来的第一条鱼的嘴打开，里面有一个钱币，拿它去缴你我的税好了。”