1耶稣召集了十二个使徒，赐他们赶鬼医病的能力和权柄， 2又差遣他们出去宣讲上帝的国、医治病人。 3耶稣叮嘱他们：“出门的时候，什么也不要带，不要带手杖、背包、干粮、金钱，也不要带两件衣服。 4你们无论进到哪户人家，都要在那里住下来，一直到你们离开那地方。 5如果有人不欢迎你们，你们在离开那城的时候，就把脚上的尘土跺掉，作为对他们的警告。” 6使徒就出发，走遍各个乡村，到处宣扬福音，医治病人。
7耶稣的事迹很快便传到分封王 希律 耳中，令他十分困惑，因为有人说：“ 约翰 从死里复活了。” 8有人说：“ 以利亚 显现了。”还有人说：“古代的某个先知复活了。” 9希律 说：“ 约翰 已经被我斩首，这个人是谁呢？我竟听到祂这样的事迹！”于是他想见耶稣。
10使徒回来后，向耶稣报告他们一切的工作。随后耶稣带着他们单独退到 伯赛大 城。 11但百姓知道了耶稣的行踪，就跟随祂。耶稣接待他们，向他们传讲上帝的国，医治有病的人。 12黄昏将近，十二个使徒过来对耶稣说：“请遣散众人，好让他们到周围的村庄去借宿找吃的，因为我们这地方很偏僻。” 13耶稣对他们说：“你们给他们吃的吧。” 他们说：“我们只有五个饼和两条鱼，除非我们去买食物才够这么一大群人吃。”
14当时那里约有五千男人。 耶稣便对门徒说：“让这些人分组坐下，每组大约五十人。” 15于是门徒安排众人都坐好。 16耶稣拿起那五个饼、两条鱼，举目望着天祝谢后，掰开递给门徒，让他们分给众人。 17大家都吃饱了，把剩下的零碎收拾起来，装满了十二个篮子。
18有一次，耶稣独自祷告的时候，门徒也在旁边。 耶稣问他们：“人们说我是谁？”
19他们答道：“有人说是施洗者 约翰 ，有人说是 以利亚 ，还有人说是一位复活的古代先知。”
20耶稣对他们说：“那么，你们说我是谁？” 彼得 回答说：“上帝所立的基督。”
21耶稣郑重叮嘱他们不可泄露祂的身份， 22又说：“人子必须受许多苦，被长老、祭司长和律法教师弃绝，并且被杀害，但必在第三天复活。” 23耶稣又教导众人说：“人若想跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架跟从我。 24因为想救自己生命的，必失去生命；但为了我失去生命的，必得到生命。 25人就算赚得全世界，却失去自己或丧掉自己，又有什么益处呢？ 26如果有人以我和我的道为耻，将来人子在自己、天父和圣天使的荣耀中降临时，也必以这人为耻。 27我实在告诉你们，有些站在这里的人会在有生之年看见上帝的国。”
28讲完这些话后大约八天，耶稣带着 彼得 、 约翰 和 雅各 一同到山上祷告。 29耶稣在祷告的时候，容貌改变了，衣裳洁白发光。 30忽然， 摩西 和 以利亚 二人在跟耶稣谈话。 31二人在荣光中显现，谈论有关耶稣离世的事情，就是祂在 耶路撒冷 将要成就的事。 32彼得 和两个同伴都困得睡着了，他们醒来后，看见了耶稣的荣光以及站在祂身边的两个人。
33当 摩西 和 以利亚 要离开时， 彼得 对耶稣说：“老师，我们在这里真好！我们搭三座帐篷吧，一座给你，一座给 摩西 ，一座给 以利亚 。”其实 彼得 并不知道自己在说什么。 34他的话还没说完，有一朵云彩飘来，笼罩他们，他们进入云彩中，都很害怕。 35云彩中有声音说：“这是我的儿子，是我拣选的，你们要听从祂！” 36声音消逝了，门徒只见耶稣独自在那里。那些日子，他们对这事都绝口不提，没有告诉任何人。
37次日，他们来到山下，有一大群人迎接耶稣。 38人群中有一个人高声喊叫：“老师，求求你看看我的儿子吧！他是我的独生子， 39鬼控制着他，他常常突然狂喊乱叫、抽搐、口吐白沫，倍受折磨，无休无止。 40我求你的门徒把鬼赶出去，但他们却无能为力。”
41耶稣回答说：“唉！这又不信又败坏的世代啊！我要跟你们在一起容忍你们多久呢？把你的儿子带来吧。” 42那孩子走过来时，鬼又把他摔倒，使他抽搐，耶稣就斥责污鬼，把那孩子治好了，交给他父亲。 43众人看见了上帝的大能，都很惊奇。 再次预言受难 他们正为耶稣的一切作为惊讶不已时，耶稣对门徒说：
44“你们要牢记人子所说的话，因为祂将被交在人手中。” 45门徒却不明白这句话的意思，因为这番话的含意对他们是隐藏的，他们听不懂，又不敢问祂。
46门徒开始争论他们当中谁最伟大。 47耶稣知道他们的心思，就带来一个小孩子，让他站在自己身旁， 48然后对门徒说：“谁为了我的名接待这样一个小孩子，就是接待我；谁接待我，就是接待差我来的那位。你们当中最卑微的其实是最伟大的。”
49约翰 说：“老师，我们看见有人奉你的名赶鬼，就阻止他，因为他不是和我们一起跟从你的。”
50耶稣却对他说：“你们不要阻止他，因为不反对你们的，就是支持你们的。”
51耶稣被接回天家的日子快到了，祂决定前往 耶路撒冷 。 52祂派人先到 撒玛利亚 的一个村庄去预备， 53但 撒玛利亚 人见祂是上 耶路撒冷 去的，不肯接待祂。 54祂的门徒 雅各 和 约翰 见状说：“主啊，你要我们 叫天上的火降下来烧死他们吗？” 55耶稣转过身来责备他们 。 56接着，一行人改道去另一个村子。
57在路上有人对耶稣说：“无论你往哪里去，我都要跟从你。”
58耶稣对他说：“狐狸有洞，飞鸟有窝，人子却没有安枕之处。” 59耶稣又对另一个人说：“跟从我！”但是那人说：“主啊，请让我先回去安葬我的父亲。”
60耶稣说：“让死人去埋葬他们的死人吧，你只管去传扬上帝的国。”
61又有一个人说：“主啊！我愿意跟从你，但请让我先回去向家人告别。” 62耶稣说：“手扶着犁向后看的人不配进上帝的国。”