1耶稣被圣灵充满，从 约旦 河回来后，随圣灵的引导来到旷野，
2在那里受魔鬼的试探四十天。那些日子耶稣什么也没吃。那段日子过后，祂饿了。 3魔鬼对祂说：“你如果是上帝的儿子，就叫这块石头变成食物吧。” 4耶稣回答说：“圣经上说，‘人活着不是单靠食物。’ ”
5魔鬼又带祂上到高处，顷刻间把天下万国展示给祂看， 6说：“我要把这一切权势和荣耀都给你，因为这一切全交给我了，我想给谁就给谁。 7如果你向我下拜，这一切就是你的了。” 8耶稣回答说：“圣经上说，‘要敬拜主你的上帝，单单事奉祂。’ ”
9魔鬼又带耶稣到 耶路撒冷 ，让祂站在圣殿的最高处，说：“你如果是上帝的儿子，就从这里跳下去吧， 10因为圣经上说，‘上帝会吩咐祂的天使保护你， 11他们会用手托住你，不让你的脚碰在石头上。’ ” 12耶稣回答说：“圣经上说，‘不可试探主你的上帝。’ ”
13魔鬼用尽各种试探后，暂时离开了耶稣。
14耶稣带着圣灵的能力回到 加利利 ，祂的名声传遍了周围地区。 15祂在各会堂里教导人，大家都称赞祂。
16祂来到自己长大的地方 拿撒勒 ，照常在安息日进会堂，并站起来要诵读圣经。 17有人把 以赛亚 先知书递给祂，祂打开书卷，找到这样一段经文：
18“主的灵在我身上， 因为祂膏立了我， 让我传福音给贫穷的人， 差遣我宣告被掳的人得释放、 瞎眼的人得见光明、 受欺压的人得自由，
19又宣告上帝的恩年。”
20耶稣读完便收好书卷，还给负责的人，然后坐下。会堂里的人都把目光集中在祂身上。 21祂就对他们说：“你们刚才听见的这段经文今天已经应验了。”
22大家都称赞祂，听见祂那些充满恩典的话，都感到惊奇，就说：“这不是 约瑟 的儿子吗？” 23耶稣对他们说：“你们肯定会把这句俗话用在我身上，说，‘医生啊，治好你自己吧！你在 迦百农 所行的一切，我们都听说了，也在你家乡行给我们看吧！’ 24可是我实在告诉你们，先知在本乡是不受欢迎的。 25诚然，在 以利亚 先知的时代，天干旱无雨达三年半之久，遍地有大饥荒，当时 以色列 国有许多寡妇， 26但 以利亚 并没有奉命去帮助她们任何人，只奉命去帮助住在 西顿 地区 撒勒法 的一个寡妇。 27在 以利沙 先知的时代， 以色列 国有许多患麻风病的人，但没有一个人得到医治，反而 叙利亚 的 乃缦 得到了医治。” 28会堂里的人听了这些话都怒火中烧， 29就起来把耶稣赶出城外，带到悬崖边，要把祂推下去。他们的城就坐落在山上。 30耶稣却从他们中间穿过，离开了那里。
31耶稣下到 加利利 的 迦百农 镇，在安息日教导众人。 32听众对祂的教导感到惊奇，因为祂的话带着权柄。 33会堂里有一个被污鬼附身的人高声喊叫： 34“唉！ 拿撒勒 的耶稣啊，我们和你有什么关系？你是来毁灭我们吗？我知道你是谁，你是上帝的圣者！” 35耶稣责备它说：“住口！从他身上出来！”污鬼当众把那人摔倒，然后从他身上出来了，丝毫没有伤害他。 36众人都很惊讶，彼此议论说：“这是怎么回事？祂的话有权柄和能力，祂一发命令，污鬼就出来了！” 37耶稣的名声传遍了周围地区。
38祂离开会堂，到了 西门 的家。那时， 西门 的岳母正在发高烧，众人就求耶稣医治她。 39耶稣站在她旁边，斥责热病，热病就退了，她便立刻起来服侍他们。 40到了黄昏，人们把患各种疾病的人带到耶稣面前。耶稣把手按在病人身上，一一治好他们， 41并赶出许多附在人身上的鬼。那些鬼喊叫着：“你是上帝的儿子！”耶稣却斥责它们，不许它们说话，因为它们知道祂是基督。
42黎明时，耶稣出去到一处荒僻的地方。众人四处寻找祂，找到后想留住祂，不让祂离开。 43但耶稣对他们说：“我必须把上帝国的福音传到其他城镇去，因为我就是为此被差来的。” 44于是耶稣继续在 犹太 各会堂里传道。