1耶和华按着自己说过的话眷顾 撒拉 ，成就给她的应许。 2亚伯拉罕 年老的时候， 撒拉 怀了孕，在上帝指定的日期为他生了一个儿子。 3亚伯拉罕 为 撒拉 所生的儿子取名叫 以撒 。 4以撒 出生后第八天， 亚伯拉罕 就照着上帝的吩咐为他行了割礼。 5以撒 出生时 亚伯拉罕 已经一百岁。 6撒拉 说：“上帝使我欢笑，凡听见这事的人也必跟我一同欢笑。 7谁会对 亚伯拉罕 说 撒拉 要哺养孩子呢？我竟然在他年老的时候给他生了儿子。”
8以撒 渐渐长大， 亚伯拉罕 在他断奶的那天大摆宴席。 9撒拉 见 埃及 人 夏甲 给 亚伯拉罕 生的儿子 以实玛利 嘲笑 以撒 ， 10就对 亚伯拉罕 说：“赶走这婢女和她的儿子，因为这婢女的儿子不可和我的儿子 以撒 一同承受产业。” 11亚伯拉罕 因儿子 以实玛利 的事非常苦恼。 12上帝对 亚伯拉罕 说：“你不要再为这孩子和你的婢女苦恼，只管照 撒拉 的话做，因为 以撒 生的才可算为你的后裔。 13至于婢女的儿子 以实玛利 ，我也会使他自成一国，因为他也是你的后裔。”
14第二天， 亚伯拉罕 清早起来，把食物和一皮袋水给了 夏甲 ，放在她肩上，让她和孩子离开。 夏甲 就走了，在 别示巴 的旷野流浪。 15皮袋的水喝光了， 夏甲 把儿子留在一丛灌木下， 16自己走到离孩子约一箭之远的地方，对着孩子坐下，说：“我不忍心看着他死啊！” 夏甲 坐在那里放声大哭起来。
17上帝听见孩子的哭声，就差遣天使从天上安慰 夏甲 说：“ 夏甲 ，你怎么了？不要害怕，上帝已经听见孩子的哭声了。 18你去扶他起来，用手搀着他，我必使他成为大国。” 19上帝开了 夏甲 的眼睛，让她看见一口水井，她就上前把皮袋装满水拿给儿子喝。
20在上帝的看顾下，孩子渐渐长大。他住在旷野，成为一个射箭能手。 21他住在 巴兰 旷野，他母亲为他娶了一个 埃及 女子。
22那时， 亚比米勒 和他的将领 非各 对 亚伯拉罕 说：“你做的一切都有上帝保佑。 23现在请你在这里当着上帝的面向我起誓，你不会欺骗我和我的子孙后代。我怎样善待你，请你也同样善待我以及你所寄居之地的百姓。” 24亚伯拉罕 说：“我愿起誓。”
25由于 亚比米勒 的仆人霸占了一口水井， 亚伯拉罕 就指责 亚比米勒 。 26亚比米勒 说：“我不知道是谁做的，你以前没有告诉我，我今天才听说这事。” 27亚伯拉罕 把牛羊送给 亚比米勒 ，他们二人立了约。 28亚伯拉罕 又从羊群中分出七只母羊羔。 29亚比米勒 问 亚伯拉罕 ：“你分出七只母羊羔是什么意思？” 30亚伯拉罕 回答说：“你要从我手中接受这七只母羊羔，以证明这口井是我挖的。” 31所以，那地方被称为 别示巴 ，因为他们二人在那里起了誓。 32他们在 别示巴 立约以后， 亚比米勒 和他的将领 非各 便回 非利士 去了。 33亚伯拉罕 在 别示巴 栽了一棵柳树，又在那里呼求永恒上帝耶和华的名。 34亚伯拉罕 在 非利士 人那里住了很长时间。